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瑞士名表依波路香港上市,中国市场3年内新增300销售点

发表日期:2014-10-03

照片1: (由左至右)

- 中銀國際董事總經理兼香港業務組主管李小明先生

依波路執行董事黃邦俊先生

依波路主席兼執行董事蘇大先生

- 依波路集團財務總監劉範儒先生

- 中銀國際董事總經理、證券資本市場部承銷主管兼證券資本市場部聯席主管陳國偉先生

 

 

 

照片2: (由左至右)

- 依波路執行董事黃邦俊先生

- 依波路主席兼執行董事蘇大先生

- 依波路品牌代言人陳慧琳小姐

- 依波路(瑞士)行政總裁Renaud de Retz先生

依波路始创于1856年,是中国名表市场最畅销的瑞士制名表品牌之一。依波路控股有限公司(依波路) 于2014年7月在香港联合交易所主板上市,作为一个历史悠久且为数不多的独立制表商,依波路一直在瑞士自设厂房,制造高质量及时尚精美的腕表,加上“浪漫共舞的情侣”品牌形象,成为瑞士情侣表品牌的领导者,获全球青睐,至今全球已有超过1000个销售网点,成绩骄人。

6月29日,依波路宣布了其香港主板上市计划。计划在全球范围内发售6600万股(将视超额配股权是否行使而定),其中,90%将作国际配售,剩下的10%将在香港公开发售。发售价范围在每股2.54港元至3.46港元之间。预计全球发售所得款项净额将在137.2百万港元至196.1百万港元之间。

据透露,中银国际亚洲有限公司将是依波路在香港上市的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家保荐人和独家牵头经办人。

而依波路的整个IPO流程将在7月11日完成。据透露,依波路的公开发售时间将自2014年6月30日开始,并于2014年7月4日中午12时结束。最终发行价和分配结果将于2014年7月10日公布。7月11日,依波路将正式挂牌交易,股份代码为01856.HK,每手交易数量为1000股。

依波路上市后标志着品牌发展迈进一个新的历史阶段,品牌价值显著提升,以上市公司品牌的身份进一步巩固品牌于国际市场的品牌地位及声誉,是广大消费者信心的保证。

计划开拓中国二三线城市

事实上,依波路的上市与他在中国市场雄心勃勃的拓展战略息息相关。依波路董事会主席苏大先生表示,依波路在香港联交所主板上市的计划,标志着集团迈向一个重要的里程碑。这不仅有助增强我们的资金基础,还将更进一步加强集团于市场的企业形象和品牌声誉,加强消费者、零售商和经销商的信心及认可。

根据Frost & Sullivan 报告显示,按零售销售总值和零售销售总量计算,依波路2011年至2013年已连续三年成为中国名表市场五大品牌之一,并在中国名贵情侣表市场中销售额排名第二。

依波路的招股说明书显示,在2011年财政年度至2013年财政年度,依波路的收入复合增长率高达11.1%,毛利复合增长率高达16%,2013财年利润高达9300万港元。截至2014年3月31日为止的3个月未经审核财务资料显示,依波路的收益约为1.57亿港元,比2013年同期上升13%。

截至2013年12月31日,依波路的销售点已超过960个,覆盖全球15个国家和地区。受惠于中国名表市场的高速增长,中国已成为依波路最大的市场,依波路目前在中国设立了815个销售点,遍布30个省市。

未来3年,依波路计划在中国市场新增300个销售点,并着力开拓二线和三线城市。

依波路招股说明书显示,此次IPO募集的资金,将主要用于拓展和加强分销网络,品牌和手表的营销推广以及资本开支和持续扩充产能。为了配合增长,依波路计划于瑞士Le Noirmont与现有厂房相邻的土地上兴建额外的生产设施以扩充产能。当额外生产设施全面运作后,估计手表的最大产能将由88536只增加至192696只。

依波路预计,中国奢侈品市场的未来增长率仍将快于全球市场,2013年至2018年间,中国名表市场零售价值的年度增幅约为20%。中国市场的增长,将为依波路带来庞大商机。

 

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